İş Bankası, PWM Ödüllerinde Zirvede: Türkiye'nin En İyi Özel Bankası Seçildi!

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, ödüle giden yolda temel faktörleri açıklarken, hizmet kalitesinin ve başarılı varlık yönetiminin yanı sıra çığır açan "co-private" modeline dikkat çekti. Bu hibrit model, bankanın ticari bankacılık uzmanlığını, özel bankacılık hizmetleriyle birleştirerek benzersiz bir sinerji yaratıyor.

Uzman Yorumu: Sözen'in ifadesiyle, "Terzi usulü bir yaklaşımla tek çatı altında hizmet veriyoruz." Bu, günümüz özel bankacılığının en kritik ihtiyacı olan kişiselleştirilmiş çözümleri merkeze aldığını gösteriyor. Yüksek net varlıklı müşteriler (HNW) için bireysel ve ticari varlıkların yönetimini tek bir uzmanlık alanında toplamak, karmaşık finansal ihtiyaçları olan girişimciler ve iş sahipleri için bütüncül bir finansal planlama avantajı sağlıyor. Türkiye genelindeki 13 özel bankacılık ihtisas şubesi ve 20 "co-private" şube, bu yaygın ve entegre hizmet ağının somut göstergesi.

💡 Teknolojik Atılım ve Yeni Nesil Varlık Yönetimi

İş Bankası'nın başarısı sadece fiziksel hizmet ağında değil, aynı zamanda dijitalleşmeye yaptığı yatırımlarda da gizli. Sözen, müşterileri daha derinlemesine tanımak ve onlara en uygun portföy yönetimini sunmak için teknolojiyi etkin kullandıklarının altını çizdi.

• Müşteri ilişkileri yöneticileri (RM) için geliştirilen dinamik Özel Bankacılık Portföy Yönetimi platformu.

• İşCep'in özel bankacılık müşterileri için sunulan özelleştirilmiş arayüzü.

Bu dijital araçlar, hizmet hızını ve kalitesini artırarak müşterilerin varlıklarını anlık takip etmesine ve yönetmesine olanak tanıyor.

🤝 Aile Varlıklarına Gelecek Odaklı Bakış: Miras ve Toplumsal Etki

Özel bankacılık hizmetlerinin odağının yalnızca sermaye yönetiminden ibaret olmadığını vurgulayan Sözen, özellikle aile varlıklarının ikinci ve üçüncü kuşakları da kapsayacak şekilde yönetilmesinin önemine değindi.

• Ailelere özel fonlar.

• Büyüyen Çevresel, Sosyal ve Yönetişimsel (ESG) yatırım paketleri.

• Aile Fonu ile miras planlaması, vasiyetname ve vakıf kurma gibi konularda uzman desteği.

Bu yaklaşım, varlıkları sadece finansal bir değer olarak değil, uzun vadeli aile hedeflerini gerçekleştirme ve toplumsal etki yaratma aracı olarak görme vizyonunu ortaya koyuyor.

İş Bankası, yılın başında Euromoney Özel Bankacılık Ödülleri'nde kazandığı "Türkiye'nin En İyi Bankası" da dahil dört ödülün ardından, Financial Times bünyesindeki PWM'den de bu prestijli ödülü alarak küresel çaptaki yetkinliğini pekiştirmiş oldu.